Türk bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından VakıfBank, uluslararası piyasalardan önemli bir finansman sağlayarak sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisini pekiştirdi. Banka, 21 farklı ülkeden toplam 50 bankanın rekor düzeyde katılımıyla, 472 milyon Amerikan Doları ve 487,2 milyon Euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden oluşan, toplamda yaklaşık 1 milyar Amerikan Doları tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin ettiğini duyurdu. 367 gün vadeli olarak sağlanan bu önemli kredinin yenileme oranı ise %110 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.
Bu başarılı işlem, VakıfBank’ın yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı toplam 3,6 milyar dolarlık yeni kaynağın önemli bir parçasını oluşturuyor. Kredinin maliyetleri de uluslararası piyasa koşullarına göre oldukça rekabetçi seviyelerde belirlendi; dolar dilimi için SOFR (Güvenli Gecelik Finansman Oranı) + %1,60, Euro dilimi için ise Euribor + %1,35 olarak açıklandı.
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, uluslararası bankalarla kurdukları güçlü ve köklü muhabir ilişkileri sayesinde yılın ilk sendikasyon işlemini başarıyla ve yüksek bir taleple tamamladıklarını belirtti. Üstünsalih, “Küresel ekonomide devam eden finansal belirsizliklere ve zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisi işlemimize gösterilen bu yoğun talep, uluslararası piyasalarda hem Türkiye ekonomisine hem de Bankamıza duyulan güvenin güçlü bir şekilde sürdüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında ve belirlediğimiz performans kriterlerine bağlı olarak kullandırılacak olan bu krediyi, toplam 1 milyar dolar karşılığı bir tutarla ve %110 gibi yüksek bir yenileme oranıyla sağlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz,” dedi.
Genel Müdür Üstünsalih, katılımcı banka sayısındaki ve çeşitliliğindeki artışa da özellikle dikkat çekerek, “Bu işlemin bizim için en önemli ve sevindirici noktalarından birisi de geçen yılın aynı döneminde 14 olan en yüksek seviyede (koordinatör, düzenleyici veya yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak) katılan banka sayısının bu işlemimizde ilk defa 18’e yükselmiş olmasıdır. Ayrıca, geçen yılki aynı dönemde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredimizde yer almayan 9 yeni bankanın bu kredimize katılım göstermesi ve mevcut 7 muhabir bankamızın da katılım tutarlarını artırması bizim için oldukça değerlidir. Bu başarılı işlem, sadece geniş muhabir ağımızın değil, aynı zamanda muhabir bankalarla kurduğumuz kalıcı ve güvene dayalı güçlü ilişkilerin de somut bir göstergesidir. Güçlü destekleriyle işlemimize katkı sağlayan tüm muhabir banka temsilcilerine bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum,” ifadelerini kullandı.
“Sendikasyon İşlemlerimizi Sürdürülebilirlik Odağında Şekillendirmeyi Sürdürüyoruz”
VakıfBank’ın sürdürülebilirlik alanındaki kararlı duruşunun altını çizen Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı: “Sürdürülebilir bankacılık alanındaki öncü konumumuz doğrultusunda, 2021 yılından bu yana sendikasyon kredilerimizi sürdürülebilirlik performans hedeflerine endeksli olarak yenilemekteyiz. Nisan 2024 itibarıyla bu kredileri Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz ile tam uyumlu hale getirerek sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha somut, şeffaf ve ölçülebilir bir zemine taşıdık. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu çerçevedeki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.”
VakıfBank’ın sağladığı bu 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi, bankanın hem finansal gücünü ve likiditesini artırmasına hem de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve yeşil ekonomiye geçiş sürecine önemli katkılarda bulunmasına olanak tanıyacak stratejik bir kaynak olarak değerlendiriliyor.